财联社12月8日讯（记者 王晨）2024年12月5日至6日，首届“投顾高质地发展・研修班”在武汉汜博启幕并圆满收官。首届研修班由财联社主办，长江证券协办。
这次研修班面向沿路持牌投顾招募学员，招引了优秀投顾的温煦参与，讲师与学员们皆聚一堂，在为期一天半的紧凑日程中，通过精彩的主题共享、案例研讨与教养交流，共同解锁投顾高质地发展的密码，引颈投顾行业朝着更专科、更高效、更具价值的方上前行。
优秀的讲师气势是首届投顾研修班的贫乏看点。财经博主牛壮·牛得林奇，基金大V银行螺丝钉王磊，中信建投证券斟酌发展部非银金融与前瞻斟酌首席分析师赵然，廉正证券居品部试验董事、首席投资参谋人张明晓，长江证券钻石投资参谋人赵祐啟，远离带来了他们对行业的深刻知悉与瞻望。
研修班开幕式上，财联社副总裁剪刘兴祥带来了他对投顾业务的深刻念念考。在国度政策导向下，金融于缔造金融强国意旨深入，投顾动作资产处置重要部分，已成成本市集沉稳发展核心力量。
在刘兴祥看来，当下从监管至行业，均意志到向买方投顾转型是成本市集发展重要。过往基金投资收益欠安困扰市集，而买方投顾业务是证券行业改日活力与长进场合，在券生意务布局中地位渐趋核心，相较传统经纪、投行业务，其发展空间远大，开阔券商已将投顾品牌塑造与业务拓展列为核隐痛务，彰显该业务专有价值与政策意旨。
本次行为的协办方，长江证券副总裁肖剑代表长江证券向参与培训的投顾们致以横蛮迎接与真诚致意。他提到这次培训经永劫期运筹帷幄，嘉宾气势坚强，涵盖多方专科东谈主士，期许投顾们能借此机会收货常识、普及自我。
肖剑也就当下资产处置市集神志进行深入明白，指出新国九条推进从卖方代理向买方投顾转型，资管新规冲突旧有销售利益链，在此布景下投顾职守重要。这次财联社举办的研修班为投顾们创造学习交流机会，开阔全心运筹帷幄的课程、弥散的互动交流时段，有助于开荒投顾成长旅途、推进业务翻新。
湖北省统计局原局长叶青带来“新质坐褥力与政策本地商机”主题共享，为投顾业务提供宏不雅经济视线。他示意，新质坐褥力以翻新、高质地、绿色为核心特点，在普及传统产业、催生政策新兴与布局改日产业中作用重要。
他以武汉光谷企业翻新试验为例，展示新质坐褥力的多元模式与无尽潜能，如智能制造业升级、新能源产业崛起、脑机接口时间突破及低空经济发展蓝图等。政策本地商机探讨中，明白武汉交通重要上风激勉的产业集群效应，从货运机场放射力到煤化工基地缔造，从运河经济潜能到区域协同发展机遇，为投顾挖掘投资价值高地、优化资产配置策略提供全新念念路与宏不雅指引。
长江证券投顾品牌“长江弘”亮相
借此机遇，长江证券庄重发布其投顾品牌“长江弘”，长江证券副总裁肖剑带来了“长江弘”品牌的深度解读，其降生于市集深度变革与客户需求升级海潮。品牌内涵丰富，交融“涨”“弘”寓意，龙型logo彰显文化底蕴与金融特点，委托对成本市集与住户资产增永远许。
肖剑先容，“长江弘”品牌的东谈主才体系翻新，构建了三级四类架构，精确对接客户多元需求、助力投顾业绩进阶；居品体系多元，“2+8”模式涵盖主动与被迫投顾居品，依客户风险偏好与投资指标无邪定制资产组合，千余支居品给以客户充裕弃取；平台体系高效集成，“1+3”架构以资产处置平台为核心，整联合源，借直播互动、企业微信强化客户关系，普及服务效率与体验。
长江证券投顾业务负责东谈主李榕飞：投顾业务发展强化三大趋势
研修班的第一课，围绕投顾业务的探索与念念考张开。长江证券投顾业务负责东谈主李榕飞转头长江证券投顾业务历程，该业务经早期探索时的初步摸索、快速发展阶段的重要突破，至全面升级期的深度优化，竣事了从萌芽到熟练的更动。在发展程度中，投顾业务精确主理佣金变革、常识付费兴起、资管新规落地及公募基金投顾试点等机会，借居品翻新丰富了服务维度，建立起质地评估体系，竣事服务成果量化，同期陆续迭代升级，如今已构建起坚实业务框架。
瞻望改日，投顾行业将聚焦全业务链服务分层细化、东谈主工与智能交融深化、居品组合配置转型强化三大趋势，以普及服务质效、拓展服务界限、增强风险抗争能力，引颈投顾业务在新期间金融海潮中得当前行、翻新发展，为客户资产升值与成本市集得意孝顺核心力量。
银行螺丝钉：怎么作念好基金投顾中的“参谋人”扮装？
财经大V“银行螺丝钉”王磊为学员们带来了研修班的第二课。王磊聚焦基金投顾，叙述基金领域延迟与投资者选基窘境布景下，基金投顾所肩负的优化投资步履就业。他解析行业痛点及应酬策略，提议通过构建多元居品线精确匹配客户需求，借投教普及投资者贯通、增强投资感性与持有耐烦，以翻新服务模式助力客户穿越市集波动、竣事资产得当增长，王磊同期明白行业发展态势与机构融合长进，为基金投顾业务拓展与深化指明看法。
牛壮：错失短视频流量红利，金融机构该怎么竣事金融专科服务的流量变现？
牛基科技独创东谈主、原恒泰证券总裁牛壮围绕证券行业新媒体展业为学员们带来了生动道理的第三课。从券商总裁到各个平台的流量大牛，牛壮到手进行了他的身份切换，怎么积蓄流量并变现，他仍是有了一套熟练的教养。
牛壮共享了我方的新媒体展业教养，以躬行资历展现行业转型挑战与机遇。金融行业错失短视频流量红利，他提议构建流量分发模式桥梁，连络金融机构与线崇高量。
以抖音财经流量上风为切入点，牛壮示意，金融行业对MCN托福罢休的极度条目导致大V养成留存劳苦，投资受阻，他以为AI时间的应用将是破局重要。牛壮指出，短视频和直播是金融行业触达和服务客户的新技能，资产处置应积极拥抱新媒体，普及服务维度，以应酬行业挑战。临了，牛壮向与会学员们共享了我方的短视频投教居品制作及运营心得，为与会者带来了一场对于金融与传媒交融的深度念念考与试验教养共享。
廉正证券试验董事张明晓：投顾业务核心应聚焦专科、营销与服务协同
研修班第四课，廉正证券居品部试验董事张明晓共享了廉正证券投顾业务教养千里淀，自2010年肇始，历经团队组建、模式探索，经过十余年发展，廉正证券投顾业务收入已破亿。
张明晓以为，投顾业务核心应聚焦专科、营销与服务协同。专科教导普及上，他强调补皆基分内析与时间分析短板，全心构建往返模子以强化风险管控，为投资决策筑牢根基；营销上朝多元化看法发展，线下精确发力、线上会议营销重细节；而服务上，则应该追求贴心与合规兼顾，效率裁汰解约率，普及清爽司理纽带作用，构建褂讪客户关系。瞻望行业改日，行业应深度念念索投顾上风挖掘与拓展，积极应酬直播冲击挑战，全力借助科技赋能增效，陆续普及专科服务水准，为投顾业务永久得当前行精确导航、注入经久能源。
中信建投赵然：资产处置转型痛点与买方投顾改日瞻望
中信建投非银金融与前瞻斟酌首席分析师赵然带来了第五课，他深入分析资产处置转型痛点与机遇，从资产与欠债端深度矛盾切入，解读资管新规后行业领域剧增与投资者获取感落差根源，在他看来，行业降费趋势本体是生意模式改造与市集竞争势必罢休。
赵然强调资产处置转型大势所趋。一是从非标转标切入，历经资金在多资产间腾挪的阶段，改日应聚焦客户疏浚，冲突牛短熊长神志，构建愈加科学的配置。二是保障行业应当普及权柄比例，推进浮动收益居品销售，竣事年金结构转型。三是提议待业金业务与投顾交融发展机遇，同期投顾业务应解脱智能投顾误区，强化靠近面疏浚，塑造多元配置。四是资产处置生态中，各机构应因势转型，构建完备的资产处置生态。
长江证券钻石投顾赵祐啟：投顾怎么打造常青树
本次研修班的临了一课，长江证券钻石投顾赵祐啟带来了投顾教养共享，他忽闪先容了长江证券特色模拟投资组合，以此为职工成长与公司东谈主才遴荐赋能，也为客户提供直不雅学习样本。赵祐啟先容了我方的投资理念及投资立场，其投资理念扎根价值投资，聚焦新兴行业成长股，严守顺序拒投契风险。他强调选股要依行业斟酌；以公司后劲评估与动态转机构建股票池；操作则禁锢轻大盘、重仓位处置、精确择时与高效换股，以永远视角、科学策略日积月聚赢利。
谈到投顾的发展看法，他从三个方面给出了建议，一是强调程序投顾服务经由，设立严格顺序并严格试验、涌现操作要领、提效率避风险；二是翻新客户服务模式，比如依托大型报酬会竣事与客户的高效互动，充分行使系统自动化功能，在投资信息发布时无缝镶嵌风险教唆等等；三是探索服务收费策略，推出固定收费与账户佣金并行策略，精确炫耀不同客户群体经济诉求与投资风俗互异，拓展服务收费市集空间，普及投顾业务收入多元化与可陆续性。
结业瞻望
结业典礼上，财联社刘贇致辞，她高度颂扬本次研修奏效，号召学员以学促用，精确知悉客户需求、定制资产决策、遵照价值投资、辅导感性永远投资，为客户资产升值、成本市集得意担当职守。改日财联社将坚韧围绕国度政策，践行金融服求实体经济的期间就业，搭平台、育精英、促交流，联袂各方共创投顾业务光芒改日，推进行业攀高新岑岭、服务经济发展大局。
买方投顾是资产处置改造的重要看法，是服务投资者、优化资源配置、推进成本市集得当前行的核心力量。财联社首届“投顾高质地发展·研修班”为行业搭建了交流平台，凝华共鸣、涌现看法，为推进买方投顾理念华贵成长孝顺力量。改日，财联社亦将陆续打造优质平台，联袂各方为众人提供深度学习、交流合作机会，为行业发展保驾护航。
