（原标题：国君、海通吞并草案出炉，明确融资决议、职工安置问题）
交割日后，国泰君安将办理公司称号、注册成本等关连的工商变更登记手续，海通证券将刊出法东谈主阅历
文｜张欣培
剪辑｜陆玲
发布预案不到一个半月，国泰君安接纳吞并海通证券再次迎来新的紧要阐扬。
11月21日，两家公司于上交所发布吞并重组论述书（草案）、于港交所发布蚁集通函，进一步明确吞并重组细节，并走漏将于12月13日召开鞭策大会。
草案公布了100亿元配套融资的用途。笔据公告，国泰君安将配套召募不卓越100亿元资金，规划用于吞并后公司国外化业务、来回投资业务、数字化转型竖立、补充营运资金，助力吞并后公司加速打造一流投资银行，教悔服求实体经济能级。具体来看，不卓越30亿元将用于国外化业务发展，不卓越30亿元将用于来回投资业务，不卓越10亿元将用于数字化转型，不卓越30亿元将用于补充营运资金。
草案也初次走漏了对于职工安置的问题。公告暴露，达成当今，接纳吞并两边已永别召开职工代表大会，审议通过本次换股接纳吞并波及的职工安置决议。自本次换股接纳吞并交割日起，本次接纳吞并后的国泰君安（下称“存续公司”）承继及相连海通证券的一起财富、欠债、业务、东谈主员、公约、禀赋偏合手他一切职权与义务。
公告称，自交割日起，国泰君安（含分公司、交易部）全体职工的处事公约将由存续公司接续履行，海通证券（含分公司、交易部）全体职工的处事公约将由存续公司承继并接续履行。海通证券（含分公司、交易部）当作其现存职工的老板的一起职权和义务将自本次吞并交割日起由存续公司享有和承担。
两家券商吞并插足执行阶段，已有东谈主事变动在近期发生。10月底，海通证券究诘所原银行首席林加力宣加入国海证券，任究诘所副长处、首席财富建设官、金融首席分析师。近日，海通证券非银首席分析师孙婷拟加盟东吴证券。
草案的出炉意味着，当作中国成本阛阓上成立最早的券商之一，海通证券插足了倒计时。交割日后，国泰君安将办理公司称号、注册成本等关连的工商变更登记手续，海通证券将刊出法东谈主阅历。
国泰君安、海通证券示意，吞并后公司将建立新的法东谈主措置结构、继续架构、发展策略和企业文化，按照公司措置条件，基于全体筹办所在和策略筹算，对业务、财富、财务、东谈主员及机构等进行全面整合，促进业务有用交融，教悔全体盈利才气。
11月20日，国泰君安、海通证券双双公告示意，近日，上海市国有财富监督继续委员会出具了《市国资委对于国泰君安证券股份有限公司换股接纳吞并海通证券股份有限公司及配套融资联系事项的批复》，原则痛快本次来回的总体决议。此外，国度阛阓监督继续总局出具了《筹办者相聚反掌握审查不施行进一步审查决定书》，经初步审查，国度阛阓监督继续总局对国泰君安与海通证券吞并案不施行进一步审查。国泰君安、海通证券从即日起不错施行相聚。
国泰君安与海通证券的吞并是中国成本阛阓史上限制最大的A+H双边阛阓接纳吞并、上市券商A+H最大的整合案例。两家头部券商吞并后，各项认识齐将剖析教悔。
数据暴露，达成2024年三季度末，两家公司吞并后净财富3415亿元、净成本1774亿元，均位居行业第一；每股净财富从17.02元教悔至18.38元，财富欠债率则从75.02%下落至72.74%。
业务方面，2024年前三季度，两家公司吞并后投资银行业务净收入31亿元，利息净收入40亿元，融出资金限制1458亿元，均位居行业第一。$国泰君安(SH601211)$$海通证券(SH600837)$